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- 內容簡介
- ★☆★史上最有趣、最溫暖的投資家教課☆★☆
YES24書城9.5星超好評不斷：「令人驚喜的一本股票投資書！」
「兒子，教我投資股票吧。」
「既然如此，我們來試試吧。」
36歲就財務自由、韓國資產60億的投資專家，
寫給理財新手媽媽看的十堂股票家教課，
如果66 歲的林女士做到了，你也可以！
66歲一輩子勤儉持家的林女士，只要存到一點錢，就慢慢買進房地產，累積資產。不知不覺間，她也到了退休的年紀，幸好她的退休生活，不需要為錢煩惱。
但是飆漲的房價加上崩跌的利率，不管是銀行利息，還是房屋租金，報酬率都相繼變少。所以林女士果斷決定，她也要學兒子正在從事股市的「量化投資」。
量化投資超強講師姜桓國，已靠投資財富資產達60億韓圓，他為媽媽準備從零開始的股票課。在完成了10個小時的課程後，作者確信任何人都可以透過學習這些內容來掌握量化投資，因此決定將其出版成書與讀者分享。
透過跟媽媽一起上課，作者了解到量化投資初學者不知道什麼、好奇什麼、困難是什麼，從而完成了一本完全適合初學者的書。
作者以系統化的概念從學習量化投資的基本概念開始，然後學習資產配置、趨勢追蹤、個股投資，最後幫助讀者創建自己的投資組合並通過回測驗證，是一本想在股市中做長期贏家必看的投資書籍。
現在，讓我們用一本書學完投資，享受與作者一樣的獲利！
【股市贏家給新手的十堂股票家教課精髓剖析】──
股票很難，但量化投資像給你食譜一樣，照著做就會！
第一堂課：確立投資目標和資產配置基礎（新手必學）
第二堂課：減少損失的資產配置策略（新手必學）
第三、第四堂課，作者姜桓國分享他的趨勢追蹤策略（獨家觀察）
第五堂課：增加獲勝機率的季節性（專家心得）
第六堂課：全方位了解個股投資小型股（系統化教學）
第七堂課：以系統性的方法教讀者找出正在成長的企業（本書精華）
另外，還有第八堂課尋找成長型公司、低估股和藍籌股、實用個股策略、非量化投資以及第九堂和第十堂的投資組合構成，每堂課都是投資者傾全力分享的多年精華，
有助股票投資者開啟財富大門！
【跟著專家獨家觀點，你會學到的重要觀點】──
「資產配置：投資世界有四個季節和季節性。」
「如果你設定了投資目標，建立與你的投資目標相符的投資組合，並透過量化程
序進行回測，你就可以有更高的機率進行客觀投資。」
「投資小型股時，有一個方法可以透過財務報表來辨識藍籌股。並非所有大盤股都是藍籌股。」
「價值投資者並不總是正確的。從量化投資者的角度來看，他們可能是走捷徑卻走難路的人。」
【投資股票立於不敗的基礎概念】──
1. 目標：了解自己想賺多少、可以承擔多少風險，才可以擬出適合的投資策略。
2. 資產配置：投資的基礎，建立不虧損投資策略時最重要的元素。
3. 市場時機：比起單純採用投資組合進行資產分配，透過近期的價格走勢和季度變化，利用市場時機進行投資，會取得更高的報酬率。
4. 個股投資：利用量化投資法，找到報酬率大幅高於市場的股票。
5. 建立投資組合：結合一到四點，建立一組長期維持高收益、低風險的投資組合。
6．投資心態：就算知識充足，投資人的心態依然會持續介入投資，引誘你脫離正確的道路。此時必須先瞭解，投資的時候，心態會如何運作，才能夠成功投資。
──★讀者五顆星好評不斷！★──
「一本溫暖你的心、重燃你的熱情的書。」
「即使是初學者也能輕鬆理解。」
「我是一名量化初學者，這本書對我從頭開始學習會有所幫助。」
「這是一本作者為剛接觸投資的媽媽們介紹量化投資，並親切地告訴她們在實踐中應該怎麼做的書。當我看到這裡時，我認為如果我一一按照書中的步驟進行操作，我很快就會培養出理解量化和實際投資的能力。另外，書中也收錄了作者姜煥國使用的量化策略，這樣我可以回溯這個想法，並將策略應用到實際投資中，這是一本非常有用的實用書。」 - 目錄
- CONTENTS
前言 教完全不懂股票的媽媽，什麼是量化投資
第一堂課「投資要從什麼開始做起？」
──投資的目標與資產配置的基礎
投資最重要的是設定目標
年均複合成長率與72法則
我可以承受的最大虧損──MDD
利用資產配置控制虧損
股票的走勢與歷史
股市為什麼存在？
為了借錢而誕生的債券
債券價格如何波動？
利率什麼時候漲？什麼時候跌？
實質資產如何交易？
ETF的五個優點
韓國投資人的秘密武器：美元
景氣也有四季
資產配置的結論
第二堂課「不想賠錢就把錢拆開？」
──降低虧損的資產配置策略
科斯托蘭尼的雞蛋理論與經濟
靜態資產配置的歷史
靜態資產配置 vs. 動態資產配置
最簡單的資產配置策略，60/40的投資組合
靜態資產配置的再平衡
簡單又有效的永久投資組合
永久投資組合的各方面
永久投資組合真的出自於哈利・布朗之手嗎？
資產配置的終結者，韓國型全天候投資組合
韓國型全天候投資組合的特殊優點
股票市場究竟公不公平？
重新再複習資產配置
第三堂課「股票原來也是強者恆強？」
──把握動向的趨勢追蹤
你不得不了解趨勢追蹤的理由
賣空為什麼會被指責？
絕對動能 vs. 相對動能
區分風險資產與安全資產的標準
有錢人的投資法、散戶的投資法
趨勢追蹤策略的種類
為什麼我們必須無條件遵循已經選擇的策略
為什麼人們到現在都還不採用量化投資？
第四堂課「你現在用的是什麽投資策略？」
──姜桓國所採用的趨勢追蹤策略
姜桓國的舊版趨勢追蹤策略
快策略與慢策略
姜桓國的新趨勢追蹤策略：1. 債券動態資產配置
姜桓國的新追蹤策略：2. 變形雙動能（慢策略）
姜桓國的新追蹤策略：3. BAA策略（快策略）
BAA策略各方各面改善後的成果
姜桓國的新版三項混合策略
建立媽媽的資產配置策略
第五堂課「這不是迷信，是一場機率的遊戲！」
──提高勝率的季節性
媽媽的投資策略，回測結果如何呢？
降低MDD比你想像中更簡單
初嚐量化投資的人，為什麼會半途而廢呢？
市場時機與季節性
尾數2或3的年份會出現低點
期中選舉當年度會出現低點
十一四天國，五十是地獄
三大宇宙之力匯聚之際
季節性是迷信嗎？
第六堂課「所以要買哪一檔股票？」
──個股投資以小型股為主
先了解財務報表的基本知識
該買什麼樣的個股？
驚人的小型股效應
論個股投資流程與量化投資軟體的必要性
十分位數測試自己來
挑出壞公司的方法
人們為什麼排斥小型股？
小型股的三大偏見
沒有機構投資人的小型股投資聯盟
第七堂課「要怎麼知道這間公司經營狀況好不好？」
──找出正在成長的企業
成長股是什麼東西成長了？
成長指標十分位測試
公司的成長已經反映在財務報表上了，但為什麼後續股價卻依然持續上漲呢？
建立個股投資策略，執行回測
當初學者放棄量化投資的時候
選找策略適合的投資標的＆再平衡
第八堂課「如何找出不為人知的地下強者？」
──被低估的票與績優股
被低估的股票有什麼特徵
低PER公司 vs. 高PER公司，要投資哪一個？
十分位數測試的重要性
混合各種指標，建立投資策略的方法
低PER就是好股票嗎？
讓回測成為生活的一部分，對於所有事情保持懷疑、進行驗證
如果你的目標是賺錢，看不懂績優股也沒關係
姜桓國眼中，價值投資的問題
第九堂課「我學會怎麼找出好股票了！」
──完成個股實戰策略
新建立的投資策略，成果如何？
林喜淑策略韓國回測結果
林喜淑策略美國回測結果
量化投資高手與菜鳥的差別
第十堂課「課程結束！照著這樣投資就行了！」
──非量化投資與建立投資組合
如果你還想做非量化投資
非量化投資最重要的風險管理
為什麼要把虧損控制在2％以內
為什麼人們無法停損？
終於！媽媽的投資組合誕生了！
執行投資策略最重要的事
最終給媽媽的投資組合建議
量化投資的報酬率，未來還能繼續保持嗎？
課堂後記 從兒子身上學習名為量化投資的新世界 - 作者簡介
- 姜桓國
韓國知名的量化投資人兼FIRE族。主張量化投資相較於投入的時間，能夠為投資人帶來高報酬率。借力於此，他得以在職場合投資上取得平衡，在社會上打滾了13年後，終於成為了身價60億韓元的資產家。
目前是一位全職投資人兼YouTuber，經營著有23萬訂閱數的YouTube頻道《你做得到！先看懂再投資》，同時也是一位有七本著作的作家，還是一位搶手的投資講師，過著「只做自己想做的事，還能繼續賺錢」的夢幻人生。
作者的媽媽（林女士）是一位超級投資新手，她想學習股票，作者在教導她的過程中，執筆寫下了這本書。在教授媽媽的過程中，領悟到了什麼是量化投資初學者真正不了解、好奇，以及感到困難的地方。因此，他才得以徹底配合超級新手的水準，完成本書。
作者著作豐富，本本皆是韓國的投資暢銷書，作品如下：
《股票投資，姜桓國問GPT答》（暫譯）
《無腦量化投資》（暫譯）
《FIRE》
《巨人的投資組合》
《做就對了！量化投資》
《虛擬貨幣魔法投資公式》
《你做得到！量化投資》（暫譯）
《雙動能投資策略》（暫譯）（此為合著作品）
作者畢業於德國漢堡大學（2006），擁有CFA（特許金融分析師）與CAIA（另類投資分析師）證照。成為FIRE族之前，從2009年至2021年間，就職於KOTRA（大韓貿易投資振興公社）。 - 譯者簡介
- 蔡佩君
英國伯明翰大學（University of Birmingham）國際商務系畢業。2014年開始從事翻譯，2021年譯作《一人開公司快學速會的財報會計課》獲金書獎肯定，2023年再以譯作《產品負責人實戰守則》入選台灣年度優秀韓國翻譯圖書獎，翻譯類型橫跨商業財經、股票投資、自我成長、親子教育⋯⋯等。譯有《社畜的財務自由計畫》、《連我都不瞭解自己內心的時候》、《別再養育聽話乖小孩》等書。
合作信箱：imphoebe08@gmail.com